紫禁城午门前的广场上，公主图兰朵向她的求婚者们宣布：“有谁能够猜中由她所出的三个谜语，她就嫁给谁，但如若猜不中就将被处死。

　　”面目冷若冰霜的图兰朵因百年前祖母曾被外国侵略者蹂躏，遂决心为祖上报仇，于是便设计以“猜谜”的方式残杀所有向她求爱的男人。很久以来公主的这三条谜语没有一人能够猜出，但却有许多人成为了这场残酷游戏的刀下鬼。年轻的鞑靼王子卡拉夫深为图兰朵的美丽容颜所动心，于是冒死求婚并用他的勇敢和智慧以及火热的爱情征服了图兰朵，最终两心相许圆满结合。而忠贞、纯洁、善良的女仆柳儿虽早已热恋着卡拉夫但却无天缘，最后为了卡拉夫自尽，殉情而死。