文/易论

　　似乎就在上周，嘉能可计划关停全球最大钴矿山Mutanda，该矿山钴产量占全球钴原料供应量20%以上，该行为有望扭转当前钴行业供应过剩局面，带来供需格局的实质性反转，钴价有望重回30-35万元/吨水平。

　　市场确实存在有色金属产能过剩的情况，但是这个情况会逐渐得到缓解，随着新能源电池的需求逐渐增大，产能过剩的问题会逐渐得到缓解，同时，相关企业产量的降低也能有效的抑制产能过剩，以锂电池为主，我们全面的了解一下相关上下游市场表现。

　　站在全球发达国家领域，对于动力锂电池的计划并没有降低，在环保一途上，绝大多数国家都对环保看的很重要，中国亦然，换言之，这会让很多达不到环保标准的企业逐渐消失。

　　美国：制定了动力电池单体能量密度500Wh/kg的目标

　　日本：计划2022年研发出单体电池能量密度达500Wh/kg下一代新型动力电池研发

　　欧洲：计划2030年本土生产的动力电池占全球30%

　　韩国：三星、LG、SK等企业联合建立基金加速固态电池、锂金属电池和锂硫电池等技术的商业化

　　欧洲在工业革命之后，整个汽车工业一直处于领先地位，在燃油发动机一块领先世界，日本在二战之后快速复苏，在上世纪80年代已然站在了发达国家之列，工业领域表现不输德国，美国算是全方位的在发展中，至于韩国，电子类别领先是有目共睹的，这些国家都在快速的布局锂电池的应用领域。

　　上图中，锂电池应用于汽车等领域的排行中，前十各有表现，其中宁德时代独占鳌头，41.19的装机量不得不说其市场份额的优势，比亚迪20.09%，作为汽车、电池一体化的企业，某种意义上讲是要强于宁德时代的，国轩高科、力神动力、孚能科技等5家公司排行全国前五，战友2022年锂电池装机量的71.29%，从某种意义上讲，这已经处于龙头逐渐走出的境地。

　　作为锂电池企业，事实上属于下游行业，而对于锂金属的开发才是所谓的上游，比方说天齐锂业等，这些公司具有一定上游的话语权，简单说就是在定价能力方面，而中国的锂产品研发等公司的数量在逐渐减少，这一点前文提过，主要是环保问题所致。

　　事实上不单单是上游的研发，中游的锂电池企业数量也在不断的减少，2022年，中国锂电池企业数量还有102家，到2022年还剩下93家，减少了近10家左右，依照目前国家战略对于环保的李丢来看，未来还将继续减少，这点恐怕早已成为定局。

　　比方说，对于有色金属，“十三五”计划上的相对变化情况比较明显，既要绿色发展，也要技术创新，还要转型升级，最后两化融合，站在国家战略的角度，这是必然要进行的工作，这也迫使较多的企业开始加大研发力度，在符合绿色发展的前提下，进行必要的技术创新，最后才能转型升级成功，如果做不到，抱歉，你恐怕离关门歇业不远了。

　　所以你会看到相关的有色类企业会越来越少，同时这个行业的龙头将逐渐呈现寡头局面，这既是行业发展的最终表现，也同样是国家战略最后的表现形式，换言之，剩者为王……

　　产品做出来了，自然要对应销售，在国内锂电池相关应用中，尚且存在不少的问题，这些问题或许能随着后续的研发得以改变。

　　1、国内市场所面临的的情况安全

　　问题方面，新能源汽车连续出现了多起安全起火事故，因为电池的原因超过一半

　　技术研发方面，核心专利技术较为缺乏，产品的可靠性还有待提升

　　产能过剩方面，新增产能同质化严重，低端产能限制，然而却依旧不能满足高端新能源汽车发展的需求

　　上游材料短缺，中国的钴资源储备仅仅只有1.14%，换言之，这需要我们更多的进口才能满足市场需求

　　综合上述几点，中国的锂动力电池面临的压力并不小，技术研发问题、材料短缺问题的确影响着国内动力电池的表现，产能过剩更多体现在低端，而高端的同质化严重问题也亟需解决，供不应求说明行业虽然产能过剩，但分散严重的同时高端产品的产出率不高，换言之，收购及加大高端产品的产出力度都是不错的选择……

　　2、今年来新能源的发展

　　自2011年-2022年，中国的新能源汽车产量及销售国模增长力度空前，从2011年的产出0.8万辆，销售0.8万辆到2022年的产出127万辆，销售125.6万辆，无一不在说明中国的新能源汽车发展速度之快。

　　根据国家战略，在2025年左右，国内将不再生产传统燃油车，这意味着新能源车将逐步替代燃油车，这也算是历史发展的进程，所以你会看到众多的汽车制造商，特别是发动机制造商都在开始谋求转型。

　　大到上汽集团，小到长安汽车，纷纷开始转型，强制性规定下，不转型就意味着死亡，哪家企业愿意就此成为历史呢……

　　3、今年以来的新能源产销量表现

　　从产量上看，今年以来的表现还不错，1月份的产量是9.1万辆，同比增加113%，2月5.9万辆，同比增加50.9%，3月12.8万辆，同比增加88.6%，4月10.2万辆，同比增加2.5%，5月11.2万辆，同比增加16.9%，6月13.4万辆，同比增加56.3%。

　　对比一下销量，1月销量9.6万辆，2月5.3万辆，3月12.6万辆，4月9.7万辆，5月10.4万辆，6月15.2万辆，这么一对照，你会发现销量大于产量，虽说这之前有一定的存货，但是，市场需求的力度明显是在加大的，换言之，工厂的开工率自然也就不低了。

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　　那当然是电动车市场萎缩啦

　　这是干嘛用的，我要长知识